Mathieu Lajoie DMV BAA Pl.Fin
Planificateur financier et Conseiller en sécurité financière
Représentant de courtier en épargne collective
Représentant de courtier sur le marché dispensé
Services
Solutions et plan d'investissement
Élaboration de politiques de placement répondant à vos objectifs financiers et personnelles. Cette approche est totalement autonome et indépendante évitant ainsi les conflits d'intérêts. Ce service est orienté vers le conseil et non vers la vente d'un produit financier particulier. Votre meilleur intérêt sera toujours privilégié.
Service personnalisé et suivi rigoureux
Donner de la valeur ajoutée en favorisant la proximité avec les clients et des conseils objectifs pour servir leurs intérêts. La transparence et l'honnêteté doit être au cœur des stratégies et des produits financiers utilisés. Un suivi constant de la situation financière des clients est à la base de ce service pour rendre humanisante la relation avec le conseiller.
Évaluation de votre situation financière et optimisation fiscale
Analyse complète de votre situation financière actuelle et mise en place de stratégies pour accélérer votre richesse et réduire vos impôts. Planification de la retraite, protection de votre patrimoine, sécurité financière et croissance de votre capital sont des ingrédients essentiels pour multiplier votre valeur nette et atteindre vos objectifs financiers et personnels.